全面預算管理如何為企業創造價值

全面預算管理如何為企業創造價值

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課程簡介

著名管理學家戴維.奧利所說過,全面預算管理是為數不多的幾個能把企業的所有關鍵問題融合于一個體系之中的管理控制方法之一。然而,全面預算的施行在實務中也會遭遇種種困難:
高層領導不夠重視,全員參與度不高,預算體系不健全;預算目標與企業戰略目標不協調,目標預測的方法不科學;基礎數據缺乏,準備不充分,編制方法不合理,上下以及部門之間溝通協調不順暢;依賴事后控制,事前準備和事中控制缺位;會計系統不完備,電算化信息系統基礎較差。 課程案例背景:某大型外資企業于1997年進入中國,在運營情況看似良好的外殼之下,公司賬面竟高額虧損,初始投入的3千萬美元資本換來的賬面全是債權、費用。2010年企業通過一系列改革之后,虧損從近2個億降到了5千萬元,獲得了集團的認可和贊賞。究竟是什么原因導致了該公司之前高額的虧損?該公司采取了何種措施有效地使得資產損益狀況得到了好轉? 本次鉑略財務培訓出品將為財務管理者解密該企業化險為夷的方法,由500強企業資深財務總監分享全面預算管理經驗,通過豐富的案例及報表闡釋各類預算項目的編制技巧,幫助學員深入理解全面預算管理的精髓。 參加此次課程您將獲得:-舉一反三,了解大型企業的全面預算管理思路-量體裁衣,學會根據企業發展情況選擇合適的預算模式-毫分縷析,掌握編制具體預算項目的實務技巧-克服瓶頸,解決預算執行過程中的各項難題 流程: 第一天08:30 簽到 09:00 課程開始,主持人致辭 09:10 跳出財務思維重新認識全面預算管理財務部門作為公司實施預算管理的牽頭與協調部門,在推行預算管理過程中扮演重要角色,但財務部門并不是承擔預算編制與管理的唯一部門,如何跳出財務桎梏,站在企業全局角度思考預算管理,本環節為您帶來:全面預算的具體內容有哪些?保證預算能被徹底執行的運行框架是什么?如何將公司戰略目標轉化為預算目標并分解到每天的任務中?-預算等同于經營計劃嗎-哪些內容可以納入預算范圍-預算的關鍵作用-六大模塊所構成的預算框架-全面預算管理的“六大”基本要求-預算目標的確定與分解思路圖-案例解析目標如何確定本章案例摘選:A公司是一家生產電子產品的制造型企業,2014年實現銷售收入1000萬元,計算其2015年的預計銷售收入需要哪些信息?如何根據計算出的2015年預計銷售收入來確定2015年的目標利潤、資產增加額及負債增加額? 10:15 茶歇 10:30 六大步驟展現預算編制技巧(1)處于初創期、成長期、成熟期、衰退期的企業該如何結合自身的發展情況選擇預算模式?本節將展示預算編制的整個流程,比較以銷售為起點、以利潤為起點、以成本為起點、以現金為起點、以資本投入為起點的預算模式各自的優缺點,詳細介紹固定預算法、彈性預算法、列表法、概率預算法等多種預算編制的方法。-如何根據企業自身狀況選擇合適的預算模式-七種預算編制方法運用技巧-預算編制的科學流程-如何正確分解預算和編制分項預算-準確編制匯總預算-熟練運用編制工具 12:00 午宴 13:00 六大步驟展現預算編制技巧(2)-分析企業的歷史和現狀-確定預算標準的過程-制定預算編制計劃以及模板展示-如何召開預算會議 14:00 銷售預算編制實務與案例解析 銷售收入預算作為企業全面預算的起點,是企業獲取經營收益的主要來源,因此銷售收入預算的相對準確性對于企業而言尤為重要。下一年度銷售目標如何確定?銷售預測時要考慮哪些因素?銷售預算如何進行合理分解?-銷售收入預算的編制依據、計算公式與預測方法-計算銷售目標與銷售單價-制定預算日程節點和設計預算表格-按目標銷售市場、銷售渠道進行細分與產品結構的編制技巧-目標利潤法、市場占有率法與定性分析運用技巧-案列解析本章案例摘選:A公司是一家從事生產和銷售的日資生產經營企業,主要產品有A產品、B產品、C產品、D產品、E產品,2014年10月份根據總經理指示財務部牽頭編制2015年預算,基于該公司近3年的利潤表,產品銷售結構情況,產品銷售區域分布情況,產品銷售渠道分布情況來講解如何進行銷售預算編制。 15:15 茶歇 15:30 銷售回款預算編制技巧目前,大多數企業的銷售既包含現銷又包含賒銷,做好銷售匯款預算的編制工作是企業應收賬款管理的重要部分。本環節將為財務管理者展示應收賬款預算以及每月應收賬款余額的模板。-混合模式下的應收賬款預算-計算預算期的每月應收賬款余額 16:30 互動問答 17:00 課程結束 第二天08:30 簽到 09:00 課程開始,主持人致辭 09:10 產品成本預算編制技巧(1)產品成本主要由料、工、費組成,具體實務中如何編制呢?本環節將繼續沿用第一天天A產品的例子,講解生產量、直接材料、材料采購、應付賬款、直接人工及制造費用預算的編制技巧與模板,破解學員在實務中可能遇到的難題。-生產量預算-直接材料預算模板:預計材料銷售定額和材料單位成本、計算預計直接材料成本-材料采購預算模板:某材料采購預算表-應付賬款預算 10:15 茶歇 10:30 產品成本預算編制技巧(2)-直接人工預算模板:直接人工預算表-制造費用預算本章案例摘選:企業生產車間全年計劃制造費用為100000元,生產甲、乙兩種產品,全年定額工時120000小時,12月份甲產品實際定額工時6000小時,乙產品實際定額工時3000小時,年末核算時該車間全年實際發生的制造費用95000元,1-11月份按照計劃分配率已分配的制造費用甲為55000元,乙產為30000元……模板:變動制造費用分配表、固定制造費用分配表、產品成本預算匯總表 12:00 午宴 13:00 其他預算項目編制技巧-期間費用模板:部門費用預算明細表-固定、無形資產采購預算-稅金預算模板:資金預算表、預計損益表、預計資產負債表-電子表格在預算中的運用 14:15 預算出現偏差后的控制措施在預算編制完成之后,如果忽視了實際執行過程中的分析和修正,就會使得預算淪為一紙空文。在預算執行的過程中,會出現哪些形形色色的問題?預算執行出現問題時部門之間相互扯皮的現象該如何處理?如何科學地修正預算指標?-預算控制審批機制-預算執行情況分析-預算指標修正-預算調整 15:30 茶歇 15:45 預算的考核思路與技巧如何合理地設置KPI指標?預算考核實務中有哪些主要指標?如何改變財務在預算執行過程中的被動地位?本章節將結合案例來探討預算的考核問題。-預算考核和績效管理-KPI指標的設立-主要考核指標-預算考核實務中的主要指標-預算管理中常見問題的思考本章案例摘選:某公司2014年銷售1月份銷售目標為1000萬元,其中業務員王某銷售目標100萬元,實際完成85萬元,其負責的客戶應收賬款1月初余額20萬元(賬期1個月),其中逾期10萬元,本月新增應收賬款30萬元,上月末應收賬款本月也未回款。假定該業務獎金基數為1000元,其他考核分值2分假定全部達標,則王某1月份考核分值和獎金該如何計算? 16:30 互動問答 17:00 課程結束

參課須知

參與費用:RMB4,500參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.

系統培訓參與須知:
1、如確認參加此研討會,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位;
2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于8月19日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected] ;
3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;Linked-F客服電話: 021-6111 9290;
4、Linked-F不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表;
5、Linked-F對上述內容具有最終解釋權,研討會參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

陳老師

副總裁

某大型民企集團支持中心

陳老師目前任國內某大型民企集團支持中心副總裁,負責財務、人事、采購、客服、IT信息、內控內審等職能部門,超過二十年的財務管理經驗,此前曾在樂天(上海)食品擔任中國區財務部長,全面負責集團以及分公司財務崗位的設置、財務制度的制定、績效考核、內部審計、預算管理、促銷費以及債權管理等。并完善了財務部門各崗位職責和負責財務報告以及分析。 曾在三得利、大亞科技集團以及雷允上藥業等公司擔任財務部管理要職。其擅長領域有:會計準則與實務、資金與稅務管理、預算管理、成本管理以及財務分析。得益于多年的財務一線與管理崗位的工作經驗,陳老師的教學風格務實接地氣,被學員冠以“干貨王”的稱號。

最近所講課程 共計81個課程

資料下載

  • 【筆記】 全面預算管理如何為企業創造價值

    7M

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  • 【日程】 全面預算管理如何為企業創造價值

    1M

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  • 【課件】 全面預算管理如何為企業創造價值

    4M

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合作機構

ACCA

特許公認會計師公會(The Association of Chartered Certified Accountants,簡稱ACCA)成立于1904年,是目前世界上領先的專業會計師團體,也是國際上海外學員最多、學員規模發展最快的專業會計師組織。英國立法許可ACCA會員從事審計、投資顧問和破產執行的工作。

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